(300748.SZ,最新价:15.72元)买入评级。评级理由最重要的包括:1)产品价格下行导致公司23年成绩承压;2)轿车已成为公司最大的下流应用领域;3)磁材产能稳步扩张,磁组件有望翻开公司第二生长曲线。危险提示:产品价格动摇危险;项目建造进展没有抵达预期;轿车销量没有抵达预期;需求测算误差以及研报运用揭露信息滞后;中心假定条件变化形成盈余猜测没有抵达预期;研究报告运用的揭露材料存在更新不及时的危险等。
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